2015-04-29

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») уведомляет об успешном закрытии книги заявок документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением на сумму 7 млрд руб.

 Идентификационный номер выпуска – 4B02-07-65116-D от 09.07.2013 г.

По 10-летним бумагам предусмотрена оферта (опцион put) через 3 года по номиналу, а также опцион call через 1 год по номиналу. Первоначально заявленный ориентир ставки полугодовых купонов до оферты составлял 13,75-14,25% годовых. В ходе маркетинга первоначально установленный маркетинговый диапазон ставки первого купона был снижен до уровней 13,25 – 13,75% с последующим снижением до уровней 13,00 – 13,50%, а затем был сужен до 13,00 – 13,25% годовых.



Книга заявок была закрыта в 17:00 28 апреля 2015 года. В книгу было подано 35 инвесторских заявок. По итогам букбилдинга финальная ставка купона установлена в размере 13,20% годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 65,82 руб. на одну биржевую облигацию. Общий объем спроса превысил 30 млрд руб. Размещение биржевых облигаций запланировано на 6 мая.



Организаторами выпуска биржевых облигаций ОАО «МОЭСК» серии БО-07 выступили «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО РОСБАНК и ЗАО «ВТБ Капитал». Агент по размещению – «Газпромбанк» (Акционерное общество).



По словам первого заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ОАО «МОЭСК» Александра Иноземцева, в связи с благоприятной экономической конъюнктурой на облигационном рынке создалось окно для выпуска, и необходимо было оперативно реагировать – было принято решение заблаговременно привлечь денежные средства с целью создания резерва ликвидности для предстоящего рефинансирования кредитного портфеля.



«Мы успешно справились с этой задачей, спрос на облигации более чем в 4 раза превысил предложение. Заявки от инвесторов направлялись даже после закрытия книги, что говорит о том, что инвесторы оценивают облигации МОЭСК как качественную и высокодоходную инвестицию», – подчеркнул Александр Иноземцев.

var addthis_config =
{
data_track_addressbar: true,
data_track_addressbar_paths: [
"/blog/posts/*",
"/faq/*"
]
}
















Читайте также:

02.03.15  БН-600: возраст трудовой зрелости
19.03.15  Долговечный шинопровод
17.04.15  Уникальная станция на маленькой речке
20.04.15  Изоляторы для воздушных линий


Тэги: МОЭСК
облигации


Все новости за сегодня (23)



11:33, 29 Апреля 15

«Вологдаэнерго» вернуло 97% ущерба, причинённого за бездоговорное потребление электроэнергии

дальше..



11:32, 29 Апреля 15

ГК «Меридиан» построит кабельную линию 110 кВ на Васильевском острове Санкт-Петербурга

дальше..





11:30, 29 Апреля 15

В Подмосковье началась подготовка к новому отопительному сезону

дальше..



11:21, 29 Апреля 15

Волжская ТГК поэтапно отключает системы отопления во Владимире

дальше..





11:19, 29 Апреля 15

Спрос на облигации МОЭСК серии БО-07 превысил 30 млрд рублей

дальше..



11:06, 29 Апреля 15

Теплосети Саранска переключаются на летний режим работы

дальше..





11:01, 29 Апреля 15

Бурейская ГЭС выработала 50-миллиардный киловатт-час

дальше..



10:56, 29 Апреля 15

Нафтогаз прекращает подачу газа должникам

дальше..





10:55, 29 Апреля 15

МФК презентовал «Ленэнерго» результаты первого этапа санации «Таврического»

дальше..



10:53, 29 Апреля 15

«Чеченэнерго» отключило от электроснабжения около трехсот должников Шелковского района

дальше..





10:27, 29 Апреля 15

На энергоблоке №5 Запорожской АЭС проводятся исследования металла корпуса реактора

дальше..



10:01, 29 Апреля 15

Врио председателя правления Укртранснафты приступил к работе

дальше..





09:56, 29 Апреля 15

«Ленэнерго» исполнило оферту по облигациям серии 04 в полном объеме

дальше..



09:38, 29 Апреля 15

МРСК Северного Кавказа: в I квартале на 11% сократились факты неучтенного электропотребления

дальше..





09:35, 29 Апреля 15

Челябэнерго подключило к электросетям ретрансляционную телестанцию

дальше..



09:15, 29 Апреля 15

Ульяновские энергетики высадили «Лес Победы»