2015-04-29

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») уведомляет об успешном закрытии книги заявок документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением на сумму 7 млрд руб.

 Идентификационный номер выпуска – 4B02-07-65116-D от 09.07.2013 г.

По 10-летним бумагам предусмотрена оферта (опцион put) через 3 года по номиналу, а также опцион call через 1 год по номиналу. Первоначально заявленный ориентир ставки полугодовых купонов до оферты составлял 13,75-14,25% годовых. В ходе маркетинга первоначально установленный маркетинговый диапазон ставки первого купона был снижен до уровней 13,25 – 13,75% с последующим снижением до уровней 13,00 – 13,50%, а затем был сужен до 13,00 – 13,25% годовых.



Книга заявок была закрыта в 17:00 28 апреля 2015 года. В книгу было подано 35 инвесторских заявок. По итогам букбилдинга финальная ставка купона установлена в размере 13,20% годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 65,82 руб. на одну биржевую облигацию. Общий объем спроса превысил 30 млрд руб. Размещение биржевых облигаций запланировано на 6 мая.



Организаторами выпуска биржевых облигаций ОАО «МОЭСК» серии БО-07 выступили «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО РОСБАНК и ЗАО «ВТБ Капитал». Агент по размещению – «Газпромбанк» (Акционерное общество).



По словам первого заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ОАО «МОЭСК» Александра Иноземцева, в связи с благоприятной экономической конъюнктурой на облигационном рынке создалось окно для выпуска, и необходимо было оперативно реагировать – было принято решение заблаговременно привлечь денежные средства с целью создания резерва ликвидности для предстоящего рефинансирования кредитного портфеля.



«Мы успешно справились с этой задачей, спрос на облигации более чем в 4 раза превысил предложение. Заявки от инвесторов направлялись даже после закрытия книги, что говорит о том, что инвесторы оценивают облигации МОЭСК как качественную и высокодоходную инвестицию», – подчеркнул Александр Иноземцев.

var addthis_config =
{
data_track_addressbar: true,
data_track_addressbar_paths: [
"/blog/posts/*",
"/faq/*"
]
}
















Читайте также:

19.03.15  Долговечный шинопровод
02.03.15  БН-600: возраст трудовой зрелости
18.03.15  Безопасный уголь
03.03.15  Российская энергетика быстро умнеет


Тэги: МОЭСК
облигации


Все новости за сегодня (36)



16:08, 29 Апреля 15

Эффективная платформа Smart Metering для автоматизации объектов нефтедобычи была продемонстрирована в Омске

дальше..



16:00, 29 Апреля 15

МРСК Юга сократила количество аварий на 23%

дальше..





15:29, 29 Апреля 15

Что обсудят на «АТОМЭКСПО-2015»

дальше..



15:15, 29 Апреля 15

Ярославские энергетики успешно завершили работу в осенне-зимний период

дальше..





15:03, 29 Апреля 15

МОЭСК инвестирует 1,2 млрд рублей в реконструкцию двух подстанций в Истринском районе

дальше..



14:57, 29 Апреля 15

«Арктикгаз» впервые в ЯНАО выполнил четырехстадийный гидроразрыв пласта в горизонтальной скважине

дальше..





14:54, 29 Апреля 15

ERIELL начала процесс прохождения предквалификации в компании Сауди Арамко

дальше..



13:36, 29 Апреля 15

МОЭК переводит системы теплоснабжения Москвы на летний режим работы

дальше..





13:27, 29 Апреля 15

МРСК Северо-Запада на 47% снизила удельную аварийность на энергообъектах

дальше..



13:22, 29 Апреля 15

Максимум потребления мощности в ЕЭС России в ОЗП 2014–2015 гг. составил 148,8 тысяч МВт

дальше..





13:12, 29 Апреля 15

Компания IBCON представила доклад по цифровым информационным моделям на конференции AVEVA

дальше..



12:32, 29 Апреля 15

МТСК ввела в работу ПНС-12 в Новокузнецке, остановленную из-за паводка

дальше..





11:59, 29 Апреля 15

СГК провела срочное обследование гидротехнических сооружений Ново-Кемеровской ТЭЦ

дальше..



11:33, 29 Апреля 15

«Вологдаэнерго» вернуло 97% ущерба, причинённого за бездоговорное потребление электроэнергии

дальше..





11:32, 29 Апреля 15

ГК «Меридиан» построит кабельную линию 110 кВ на Васильевском острове Санкт-Петербурга

дальше..



11:30, 29 Апреля 15

В Подмосковье началась подготовка к следующему ОЗП

дальше..





11:21, 29 Апреля 15

Волжская ТГК поэтапно отключает системы отопления во Владимире

дальше..



11:19, 29 Апреля 15

Спрос на облигации МОЭСК серии БО-07 превысил 30 млрд рублей

дальше..





11:06, 29 Апреля 15

Теплосети Саранска переключаются на летний режим работы

дальше..



11:01, 29 Апреля 15

Бурейская ГЭС выработала 50-миллиардный киловатт-час

дальше..





10:56, 29 Апреля 15

Нафтогаз прекращает подачу газа должникам

дальше..



10:55, 29 Апреля 15

МФК презентовал «Ленэнерго» результаты первого этапа санации «Таврического»

дальше..





10:53, 29 Апреля 15

«Чеченэнерго» отключило от электроснабжения около трехсот должников Шелковского района

дальше..



10:27, 29 Апреля 15

На энергоблоке №5 Запорожской АЭС проводятся исследования металла корпуса реактора

дальше..





10:01, 29 Апреля 15

Врио председателя правления Укртранснафты приступил к работе

дальше..



09:56, 29 Апреля 15

«Ленэнерго» исполнило оферту по облигациям серии 04 в полном объеме

дальше..





09:38, 29 Апреля 15

МРСК Северного Кавказа: в I квартале на 11% сократились факты неучтенного электропотребления

дальше..



09:35, 29 Апреля 15

Челябэнерго подключило к электросетям ретрансляционную телестанцию

дальше..





09:15, 29 Апреля 15

Ульяновские энергетики высадили «Лес Победы»