2015-06-25

ОАО «Россети» завершило размещение биржевых облигаций ОАО «Россети» серии БО-01 номинальным объемом 5 млрд рублей со сроком до оферты 5 лет и возможностью досрочного погашения по решению эмитента через 2 года с даты размещения.

Облигационный заем размещен в полном объеме.



По итогам формирования книги заявок от инвесторов ставка купона биржевых облигаций определена ОАО «Россети» в размере 11,90%. В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен с первоначального 11,95%– 12,25% годовых до 11,85% - 11,95% годовых, в результате размещение прошло ближе к нижней границе уже скорректированного диапазона. Совокупный объем спроса на облигации в ходе маркетинга превысил 5 млрд. рублей.



Организаторами выпуска выступили ведущие российские инвестиционные банки: ЗАО «Сбербанк КИБ» и «Газпромбанк» (АО), функцию технического андеррайтера исполнил «Газпромбанк» (АО).



Кредитный рейтинг ОАО «Россети» - Moody’s «Bа2», S&P «ВВ+». Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.



«Благодаря централизации функции привлечения финансирования на головной компании группы и тому, что ОАО «Россети» оценивается рынками капитала как надежный заемщик, нам удалось осуществить привлечение среднесрочного 5-летнего финансирования на приемлемых рыночных условиях впервые с 2013 года. Мы расцениваем это как позитивный сигнал, свидетельствующий о восстановлении рынков для первоклассных заемщиков федерального уровня», - отметил заместитель генерального директора ОАО «Россети» по финансам Егор Прохоров.

var addthis_config =
{
data_track_addressbar: true,
data_track_addressbar_paths: [
"/blog/posts/*",
"/faq/*"
]
}
















Читайте также:

18.05.15  Умный счетчик не обманешь
15.05.15  Монголии добавили мощности
05.06.15  Атомный энергоблок на «паузе»
22.06.15  Компания ЭНЕРГАЗ в проектах создания испытательных стендов газовых турбин и учебных центров


Тэги: облигации


Все новости за сегодня (22)



11:29, 25 Июня 15

МОЭСК завершила очередной этап реконструкции подстанции «Центральная»

дальше..



11:17, 25 Июня 15

КТСК с опережением графика возобновляет подачу горячей воды в трех районах города Кемерово

дальше..





11:15, 25 Июня 15

Майское электропотребление в Амурской области выросло на 3,6%

дальше..



11:12, 25 Июня 15

Цены на нефть незначительно снижаются

дальше..





10:16, 25 Июня 15

«Нижновэнерго» ввело 17,3 МВт мощностей в рамках техприсоединения

дальше..



10:14, 25 Июня 15

МРСК Северного Кавказа провела масштабные работы по реконструкции сетей во Владикавказе

дальше..





09:44, 25 Июня 15

«Пермэнерго» направляет дополнительные бригады в пострадавшие от сильного шквала районы

дальше..



09:41, 25 Июня 15

Основной прирост выработки в Кузбассе пришелся на станции СГК

дальше..





09:08, 25 Июня 15

Е4-СибКОТЭС разработал проект актуализации схемы теплоснабжения Бийска

дальше..



09:08, 25 Июня 15

Проект Е4-СибКОТЭС успешно прошел экспертизу

дальше..





09:07, 25 Июня 15

Е4-СибКОТЭС разработал проект актуализации схемы теплоснабжения Бердска

дальше..



09:02, 25 Июня 15

«ОКБМ Африкантов» разработало оснастку оборудования реакторной установки БН-800

дальше..





09:00, 25 Июня 15

Курская АЭС отключила энергоблок №3 для проведения планового текущего ремонта

дальше..



08:57, 25 Июня 15