2012-10-1

28 сентября 2012 г. ОАО «ФСК ЕЭС» успешно закрыло книгу заявок на выпуск облигаций серии 25 объемом 15 млрд рублей сроком обращения 15 лет с офертой через 4 года. Книга заявок была открыта 26 сентября с ориентиром по ставке купона 8,50%-8,75% годовых.

Данное предложение стало самым большим по объему и самым долгосрочным за последние полгода размещением среди корпоративных облигаций, за исключением долгосрочных облигаций с защитой от инфляции.



При этом сделка традиционно вызвала высокий интерес со стороны инвесторов. Совокупный рыночный спрос составил 22,4 млрд рублей – к моменту закрытия книги выпуск был переподписан в 1,5 раза.



По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение об акцепте 23 заявок инвесторов и установлении ставки купона на уровне 8,60% годовых.



Порядка 25% выпуска было распределено среди международных финансовых институтов.



Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк КИБ и Ренессанс Капитал. Ведущий соорганизатор – РОН Инвест.



Размещение облигаций серии 25 на ФБ ММВБ пройдет 2 октября 2012 г.



Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».



С учетом нового выпуска объем облигационных займов ОАО «ФСК ЕЭС» в обращении увеличится до 140 млрд рублей.