2015-12-14

ПАО «Россети» завершило размещение биржевых облигаций серии БО-06 общим объемом по номинальной стоимости 6 млрд рублей со сроком до погашения 30 лет.

Ставка купона установлена на уровне 10,29% годовых. Выпуск облигаций был размещен в пользу Внешэкономбанка (ВЭБ).



Структурой выпуска предусматривается возможность его досрочного погашения по усмотрению Эмитента в случае снижения доходностей по ОФЗ более, чем на 3 процентных пункта по сравнению с определенной ставкой купона.



Организатором и андеррайтером выпуска выступил «Банк ГПБ».



Основные параметры сделки по инвестированию в 2015 году средств пенсионных накоплений в облигации ПАО «Россети» были одобрены Наблюдательным советом Внешэкономбанка в мае 2015 года. Целью привлечения данных заемных средств является рефинансирование кредитного портфеля дочерних обществ ПАО «Россети». Сделки по размещению облигаций осуществлялись в рамках реализации концепции единого казначейства ПАО «Россети».



По словам заместителя генерального директора по финансам ПАО «Россети» Егора Прохорова, в текущей непростой конъюнктуре ПАО «Россети» доступны заимствования на гораздо более выгодных условиях, чем дочерним обществам. Централизация и координация деятельности по публичным заимствованиям на уровне головной компании позволяет добиваться лучших условий по ставкам привлечений и приводит к значительному удешевлению стоимости заимствования для Группы компаний Россети в целом.



Заместитель генерального директора по финансам Егор Прохоров так прокомментировал размещение облигаций ПАО «Россети»:



«Мы тщательно отслеживали и анализировали конъюнктуру рынка с целью выбора наиболее благоприятного момента для выхода на сделку с Внешэкономбанком. Год был сложным, рынки демонстрировали высокую волатильность, однако нам удалось выбрать наиболее оптимальный момент для размещения.



На сегодняшний день у ПАО «Россети» самая низкая ставка купона среди размещений корпоративных заемщиков в 2015 году, при этом срок заимствования составил 30 лет.



Помимо сделки с ВЭБ, в 2015 году ПАО «Россети» осуществило три удачных размещения собственных облигаций и привлекло средства для нужд электросетевого комплекса. Сейчас можно с уверенностью говорить, что стратегия заимствования была выбрана правильная, и наша финальная в этом году сделка по размещению облигаций дополнительное тому подтверждение. Общая экономия на процентах для Группы компаний «Россети» по результатам реализованных сделок составила более 2 млрд рублей».

 

Читайте также:

02.12.15  Производство КРУ: западные принципы в российских условиях
24.11.15  Обрывы на сетях: как предотвратить страшные последствия? Интервью с победителем конкурса «Энергопрорыв-2015» МРСК Урала
17.11.15  Технологическое присоединение и антимонопольное законодательство РФ
10.11.15  Дополнительные 2400 МВт установленной мощности: экскурсия на Нововоронежскую АЭС


Тэги: облигации


Все новости за сегодня (24)



11:52, 14 Декабря 15

«Красный котельщик» отгрузил пылеугольные котлы для Совгаванской ТЭЦ

дальше..



11:44, 14 Декабря 15

«Россети» разместили 30-летние облигации объемом 6 млрд рублей

дальше..





11:32, 14 Декабря 15

Жители Электрогорска обратились в суд с иском отменить действующий норматив по отоплению

дальше..



10:51, 14 Декабря 15

«Газпром» сформирует программу газификации Ямала на 2016–2020 годы

дальше..





10:42, 14 Декабря 15

«Нижновэнерго» ввело в эксплуатацию 1892 энергообъекта с начала года

дальше..



10:10, 14 Декабря 15

Балтийский завод построит для Чукотки плавучую атомную теплоэлектростанцию

дальше..





10:06, 14 Декабря 15

В 2010–2015 годах «Газпром» направил на развитие газотранспортной инфраструктуры ХМАО 79 млрд рублей

дальше..



09:38, 14 Декабря 15

В Момском районе Якутии заработала новая котельная

дальше..





09:13, 14 Декабря 15

Житель Приморья заключен под стражу за кражу энергооборудования в Партизанске

дальше..



09:00, 14 Декабря 15

«Сетевая компания» напоминает правила работы в охранных зонах

дальше..





08:58, 14 Декабря 15

«МРСК Сибири» обезопасит Новокузнецк от «деревянных отключений»

дальше..



08:51, 14 Декабря 15

«Псковэнерго» обеспечит мощностью «Европу»