2016-03-24

«Газпром нефть» закрыла книгу заявок на биржевые облигации серий БО-07 и БО-02 общим номинальным объемом 25 млрд рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения.

По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта и 2-летний call-опцион (возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению компании); купонный период — 6 месяцев.



В книгу было подано более 35 заявок от инвесторов. Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов и переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 10,65% годовых.



Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО) и ООО «БК «Регион». Агент по размещению — ООО «БК «Регион». Расчеты по сделке при размещении облигаций состоятся 25 марта 2016 года на ФБ ММВБ.



Заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич отметил: «Размещение облигаций «Газпром нефти» стало крупнейшей с 2014 года рыночной транзакцией среди российских корпоративных эмитентов. Облигации размещены с уникальной для компании структурой с call-опционом, которая предполагает возможность досрочного погашения через 2 года. С учетом указанной структуры, нам также удалось добиться самой низкой ставки купона среди всех рыночных размещений облигаций, проведенных российскими корпоративными заемщиками с середины 2014 года. Высокий интерес инвесторов к ценным бумагам компании и оптимальное время, определенное для выхода на рынок, стали ключевыми факторами успеха состоявшегося размещения облигаций «Газпром нефти».

Читайте также:

11.03.16  БН-800. На пути к замыканию топливного цикла.
16.12.15  Россия-Швейцария: опыт рациональных решений для энергоэффективности
02.12.15  Производство КРУ: западные принципы в российских условиях
24.11.15  Обрывы на сетях: как предотвратить страшные последствия? Интервью с победителем конкурса «Энергопрорыв-2015» МРСК Урала


Тэги: облигации
Газпром нефть


Все новости за сегодня (23)



12:11, 24 Марта 16

«Силовые машины» изготовили для Чебоксарской ГЭС рабочее колесо гидротурбины

дальше..



12:06, 24 Марта 16

Brent может снизиться до $38, но не больше

дальше..





10:48, 24 Марта 16

«Нижновэнерго» запитает строящийся к Чемпионату мира по футболу стадион от нового РТП 10 кВ

дальше..



10:43, 24 Марта 16

Челябинская область снизила потребление и выработку электричества

дальше..





10:05, 24 Марта 16

«Газпром» утвердил комплексную программу реконструкции и технического перевооружения объектов транспорта газа на 2016–2020 годы

дальше..



10:00, 24 Марта 16

СГК подключила к теплосетям новые объекты в Красноярске с общей нагрузкой 3,67 Гкал/час

дальше..





09:39, 24 Марта 16

В Самаре начнется строительство главного питающего центра стадиона «Космос Арена»

дальше..



08:32, 24 Марта 16

Добыча нефти в «Нумто»: нарушения «Сургутнефтегаза»

дальше..





07:25, 24 Марта 16

Enel более чем втрое нарастила годовую чистую прибыль - до 2,196 млрд евро

дальше..



06:35, 24 Марта 16

Удмуртия снизила февральскую генерацию электроэнергии на 18%

дальше..





06:24, 24 Марта 16

МРСК Северного Кавказа с начала года присоединила к сетям около 200 новых объектов в Карачаево-Черкесии

дальше..