2016-07-25

ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») уведомляет об успешном закрытии книги заявок документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением на сумму 5 млрд руб.

Идентификационный номер выпуска – 4B02-06-65116-D от 09.07.2013г.



По 10-летним бумагам предусмотрена оферта (пут-опцион) через 4 года по номиналу. Первоначально заявленный ориентир ставки полугодовых купонов до оферты составлял 9,80 – 10,00% годовых. В ходе маркетинга первоначально установленный маркетинговый диапазон ставки первого купона был снижен до уровней 9,70 – 9,80% с последующим сужением до уровней 9,60 – 9,70% годовых.



Книга заявок была закрыта в 15:00 22 июля 2016 года. В книгу было подано 28 инвесторских заявок. По итогам букбилдинга финальная ставка купона установлена в размере 9,65% годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 48,12 руб. на одну биржевую облигацию. Общий объем спроса превысил 15 млрд руб. Техническое размещение биржевых облигаций запланировано на 28 июля.



Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «МОЭСК» серии БО-06 выступили «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО «РОСБАНК» и ЗАО «ВТБ Капитал». Агент по размещению – «Газпромбанк» (Акционерное общество).



По мнению специалистов МОЭСК, избыточная ликвидность на финансовых рынках и большие ожидания по дальнейшим шагам по снижению ставок со стороны Центробанка России создают хорошие предпосылки для проведения размещений эмитентов высокого кредитного качества.



«Мы планомерно проводим политику снижения средневзвешенной ставки по портфелю и увеличиваем среднюю дюрацию, которая сильно сократилась в период 2014-15 гг. из-за недоступности долгосрочных финансовых инструментов. К сожалению, банковский сектор медленнее реагирует на все позитивные изменения в экономике, а рынок облигаций, наоборот,  живет на ожиданиях и определенно нацелен на дальнейшее улучшение конъюнктуры. Мы высоко ценим работу наших организаторов в рамках данного размещения и в очередной раз благодарим всех инвесторов, проявляющих должный интерес к нашей компании», – сказал директор департамента корпоративных финансов ПАО «МОЭСК» Роман Понкращенков.

Читайте также:

15.06.16  Энергомост в Крым есть. Что дальше?
10.06.16  Климат против угля - уголь против бедности
07.04.16  Модернизация электрических сетей Уфы. Совместный проект ОАО «БЭСК» и «Сименс» по созданию «умных сетей»
05.04.16  Smart Grid. Россия и зарубежный опыт


Тэги: МОЭСК
облигации


Все новости за сегодня (42)



16:13, 25 Июля 16

На Куйбышевском НПЗ запущен комплекс каталитического крекинга

дальше..



16:08, 25 Июля 16

Волжская ГЭС на четверть нарастила полугодовую генерацию электроэнергии

дальше..





16:04, 25 Июля 16

ФСК ЕЭС установила на ЛЭП 13 тысяч птицезащитных устройств

дальше..



16:01, 25 Июля 16

Спрос на облигации МОЭСК серии БО-06 превысил 15 млрд рублей

дальше..





15:31, 25 Июля 16

«Интер РАО – Электрогенерация» заработала за полгода 30,2 млрд рублей чистой прибыли

дальше..



15:01, 25 Июля 16

МРСК Центра более чем в 2,5 раза увеличит мощность подстанции в центре Воронежа

дальше..





15:01, 25 Июля 16

С начала года «Мособлэнерго» составило 328 актов о неучтенном электропотреблении

дальше..



15:01, 25 Июля 16

В Чеховском районе Подмосковья восстановлено энергоснабжение

дальше..





14:58, 25 Июля 16

«Мособлэнерго» отремонтировало 54 км линий электропередачи

дальше..



14:34, 25 Июля 16

Компания «Инкотек Карго» отправила в Индию 740 тонн оборудования для АЭС «Куданкулам»

дальше..





14:00, 25 Июля 16

«Газпром нефтехим Салават» установил крупнотоннажное оборудование на комплексе каталитического крекинга

дальше..



12:41, 25 Июля 16

Чиркейское и Ирганайское водохранилища наполняются с опережением графика

дальше..





12:38, 25 Июля 16

Brent пробует закрепиться вблизи двухмесячных минимумов

дальше..



12:22, 25 Июля 16

Противофильтрационная завеса в грунтовой плотине Нижне-Бурейской ГЭС создается по технологии «стена в грунте»

дальше..





11:19, 25 Июля 16

«Восточная энергетическая компания» за полгода экспортировала в Китай и Монголию свыше 1,34 млрд кВт*ч

дальше..



11:13, 25 Июля 16

Специалисты «Мариэнерго» внесли свой вклад в устранение цифрового неравенства в районах республики

дальше..





11:13, 25 Июля 16

«Уралхиммаш» отгрузил реакторы риформинга на Омский НПЗ

дальше..



11:06, 25 Июля 16

Установленная мощность ПГУ Уренгойской ГРЭС увеличилась до 490 МВт

дальше..





10:24, 25 Июля 16

Почти половина Красноярска подготовлена к отопительному сезону

дальше..



10:22, 25 Июля 16

МРСК Северо-Запада закупит отечественную спецтехнику и автотранспорт для обслуживания сетевого комплекса

дальше..





10:17, 25 Июля 16

Каширская ГРЭС снизила выработку электроэнергии

дальше..



10:13, 25 Июля 16

Новое оборудование на котельной №1 в Лесозаводске введут в эксплуатацию в этом году

дальше..





10:11, 25 Июля 16

ГУП «ТЭК СПб» получит 19 тысяч тонн мазута для котельных

дальше..



09:39, 25 Июля 16

В Абакане смонтировали переход магистрального трубопровода к строящемуся микрорайону «Арбан»

дальше..





09:26, 25 Июля 16

Артемовская ТЭЦ-2 будет работать на приморском угле

дальше..



09:22, 25 Июля 16

ФСК ЕЭС расчистит 2 400 га трасс ЛЭП на юге России

дальше..





09:14, 25 Июля 16

Германия переводит экономику на «зелёные рельсы»

дальше..



09:00, 25 Июля 16

За неделю уровень верхнего бьефа Саяно-Шушенской ГЭС повысился на 79 см

дальше..





08:57, 25 Июля 16

Росатом и корпорация МСП утвердили «дорожную карту» взаимодействия

дальше..



08:56, 25 Июля 16

На нефтяном рынке нет поводов для оптимизма

дальше..





08:38, 25 Июля 16

Директор управляющей компании Нефтекамска осуждён за долги перед «БашРТС»