2013-09-27

26 сентября 2013 года ОАО «ФСК ЕЭС» успешно исполнило свои обязательства по приобретению облигаций серии 06 и 08 в рамках прохождения дебютной для компании оферты на локальном рынке.

Общая номинальная стоимость облигаций серии 06 и 08 составляет 20 млрд рублей. По обеим сериям облигаций была установлена ставка купона в размере 8,25% годовых на срок 7 лет до погашения. В условиях текущей сложной рыночной конъюнктуры ОАО «ФСК ЕЭС» стало единственным эмитентом, зафиксировавшим ставку купона на такой длинный срок.



В ходе исполнения текущей оферты ОАО «ФСК ЕЭС» было выкуплено облигаций в общем объеме 5 655 527 штук, что составляет менее 30% от суммарного объема. Активная работа с инвесторами в период прохождения оферты, в том числе в рамках вторичного размещения, позволила добиться успешного для компании результата по сохранению выпусков облигаций серии 06 и 08 в рынке с привлечением новых инвесторов в долговые ценные бумаги компании.



Результаты данной сделки в очередной раз свидетельствуют о высоком доверии инвесторов к кредитному качеству и финансовой устойчивости ОАО «ФСК ЕЭС».



Агентом по оферте выступил Газпромбанк.



Организаторами вторичного размещения выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB.