2013-10-11

Речь идет о приобретении биржевых облигаций БО-01, а также об утверждении публичной безотзывной Оферты и о приобретении биржевых облигаций БО-02.

Оферта устанавливает случаи, при наступлении которых ОАО «ТГК-2» обязуется досрочно приобрести облигации БО-02 у владельцев.



Решениями определена дата начала размещения облигаций БО-02 - 16 октября 2013 года, а также порядок размещения облигаций - путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 1-й купонный период.



Кроме того, установлена величина процентной ставки по первому купону облигаций БО-02 в размере 12% годовых, что соответствует размеру первого купона 59,84 руб. на одну облигацию. Процентная ставка по второму - десятому купонам равна процентной ставке по первому купону.



Предусмотрено частичное досрочное погашение облигаций БО-02, начиная с даты окончания третьего купонного периода, в размере 12,5% от номинальной стоимости облигаций БО-02.



Напомним, что Совет директоров ОАО «ТГК-2» ранее принял решение о выпуске новых биржевых облигаций БО-02 для реструктуризации облигационного займа БО-01. Агентом по реструктуризации выступает ЗАО «Райффайзенбанк».



ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 3 сентября 2013 года присвоила выпуску биржевых облигаций БО-02 идентификационный номер 4B02-02-10420-A. Выпуск предусматривается сроком погашения в течение 5 лет и состоит из 10-и купонных периодов. Количество размещаемых облигаций - 5 300 000 штук, номинальная стоимость каждой облигации - 1 000 рублей.





Напомним, что ТГК-2 в сентябре допустила технический дефолт при погашении биржевых облигаций серии БО-01 в связи с реструктуризацией обязательств. Компания должна была выплатить 6-й купонный доход на общую сумму 224,4 млн рублей и номинальную стоимость бондов в размере 5 млрд рублей.



ТГК-2″ совместно с Райффайзенбанком, выступающим агентом по реструктуризации, предложила инвесторам план реструктуризации биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей. Компания планирует обменять биржевые облигации БО-01 на новый 5-летний выпуск бондов БО-02 объемом 5,3 млрд рублей.



Решение о реструктуризации обусловлено привлечением в 2010 году заемных средств на реализацию инвестиционных проектов в рамках исполнения условий договоров предоставления мощности. Срок окупаемости вводимых мощностей составляет более 10 лет, в связи с этим было принято решение о пролонгации займа.