2014-01-27

Эстонский энергоконцерн Eesti Energia провел дополнительную эмиссию долговых обязательств со сроком выкупа в 2018 году и номинальном объеме 100 миллионов евро. В эмиссии приняло участие 40 инвесторов с международного рынка капитала.

Запланированную подписку превысили в 4 раза, а доходность долгового обязательства – 2,181% – является самой низкой в истории эмитирования европейских долговых обязательств Eesti Energia.



«Результатом мы очень довольны. Состояние международного рынка капитала выгодно для Eesti Energia. Базовые процентные ставки низкие, оценка инвесторов нашему кредитному качеству остается высокой. Сильный интерес инвесторов позволил быстро произвести сделку и привлечь заёмный капитал на очень выгодных условиях», - заверил член правления Eesti Energia Маргус Каасик. Средства, привлеченные от инвесторов, пойдут, в основном, на завершение строительства электростанции Аувере.



Спрос на долговые обязательства Eesti Energia превысил 400 миллионов. «Сильный спрос инвесторов позволил в день совершения сделки снизить кредитную маржу с первоначальных 120 базовых пунктов до окончательного уровня в 112 пунктов», - пояснил Каасик фон успешной сделки.



Географически инвесторы, купившие долговые обязательства, распределились следующим образом: Скандинавские и Балтийские страны 50%, Германия 26%, Великобритания 14%, Австрия и Швейцария 5%, другие европейские страны 5%. По типу инвестора в сделке участвовали: инвестиционные фонды 63%, пенсионные фонды 28%, частные и коммерческие банки 7% и страховые общества 2%.



Стоимость эмиссии европейских долговых обязательств составила 109,085%, и они котируются на Лондонской бирже. Вместе с долговыми обязательствами, проданными в апреле 2012 года, совокупный объем эмиссии долговых обязательств со сроком выкупа 2 октября 2018 года теперь составляет 400 миллионов евро.



Основными организаторами сделки были Deutsche Bank и Nordea Markets.

var addthis_config =
{
data_track_addressbar: true,
data_track_addressbar_paths: [
"/blog/posts/*",
"/faq/*"
]
}
















Читайте также:

19.12.13  Найти альтернативу дизель-генерации
15.01.14  Насколько Энергостратегия адекватна реальности?
09.12.13  Обновление приборного парка на подстанции
23.12.13  КТП 35 кВ: поиск оптимального решения


Тэги: энергокомпания


Все новости за сегодня (30)



11:30, 27 Января 14

В 2014 году Волжская ГЭС направит на ремонтную программу 400,44 млн рублей

дальше..



11:26, 27 Января 14

«Россети» оценивают эффективность дочерних компаний распределительного комплекса

дальше..





11:24, 27 Января 14

Чешский завод «Римеры» поставит трубопроводную арматуру для строительства НПЗ в Саудовской Аравии

дальше..



11:17, 27 Января 14

УВБ Саяно-Шушенской ГЭС за неделю снизился на 157 см

дальше..





11:15, 27 Января 14

МРСК Северного Кавказа за год увеличила объем присоединенной мощности в Северной Осетии более чем на 20%

дальше..



11:12, 27 Января 14

Свердловское «Облкоммунэнерго» восстановит уличное освещение на территории Новоуральского городского округа

дальше..





11:06, 27 Января 14

Саратовский филиал Волжской ТГК фиксирует снижение выработки тепло- и энергоресурсов

дальше..



11:03, 27 Января 14

«Нижновэнерго»: полезный отпуск в электросетях в 2013 году превысил 15 миллиардов кВт.ч

дальше..





10:35, 27 Января 14

Затраты МОЭСК на ремонтную программу 2013 года составили 5,2 млрд рублей

дальше..



10:30, 27 Января 14

До 2020 года все семь гидроагрегатов Новосибирской ГЭС будут заменены новыми турбинами

дальше..





09:17, 27 Января 14

Причиной отключения двух ЛЭП в Кузбассе стал обрыв грозотроса

дальше..



08:54, 27 Января 14

КЕМА подтверждает соответствие испытаний ЗТР международным стандартам

дальше..





08:52, 27 Января 14

Ринат Мурзин назначен заместителем генерального директора Росгеологии по планированию и подготовке объектов ГРР

дальше..



08:47, 27 Января 14

МРСК Волги завершила реконструкцию подстанции 110/6 кВ «Автозапчасть»

дальше..





08:43, 27 Января 14

ХТСК сделает перерасчет за горячую воду потребителям Хабаровска

дальше..



08:39, 27 Января 14

Для всех проектируемых гидростанций каскадов Верхне-Нарынских ГЭС характерна высокая капиталоемкость

дальше..





08:30, 27 Января 14

Солнцевский угольный разрез получил новый экскаватор

дальше..



08:27, 27 Января 14

«АльтЭнерго» использует на биогазовой станции «Лучки» две газопоршневые установки производства MWM

дальше..





07:48, 27 Января 14

На стройплощадку ЛАЭС-2 доставят 600 тонн трубопроводов высокого давления

дальше..



07:43, 27 Января 14

ДГК взяла на себя затраты по комиссионным сборам при оплате квитанций в Биробиджане

дальше..





07:40, 27 Января 14

«Черноморнефтегаз» достиг рекордных показателей в суточной добыче углеводородов

дальше..



07:37, 27 Января 14

Eesti Energia провел эмиссию долговых обязательств

дальше..





06:56, 27 Января 14

«Пермэнерго» обеспечивает электроснабжение объектов цифрового телевещания

дальше..



06:49, 27 Января 14

ЛУКОЙЛ строит второй каткрекинг на Нижегородском НПЗ

дальше..